સમજદારી, પૂરી ગોપનીયતા સાથે.
મોટા પોર્ટફોલિયો ધરાવતા ગ્રાહકો માટે: PMS, AIF, REITs, GIFT સિટીનાં માળખાં અને ખાનગી રિવ્યૂ — એક જ સલાહકાર દ્વારા, જે આખું ચિત્ર જાણે છે.
લોકો સામાન્ય રીતે અમારી પાસે કેમ આવે છે
- અનેક વેલ્થ મેનેજર, પણ આખો પોર્ટફોલિયો કોઈ જોતું નથી.
- પ્રોડક્ટ્સ યોગ્યતાને બદલે રકમના કદ પ્રમાણે વેચાય છે.
- નિષ્ક્રિય રોકડ અને એક જ જગ્યાએ કેન્દ્રિત રોકાણો — જેને કોઈ પડકારતું નથી.
- ઉત્તરાધિકાર કે સંપત્તિ-હસ્તાંતરણનું કોઈ લેખિત આયોજન નથી.
અમારી પ્રેક્ટિસમાંથી — 20 વર્ષ, એક પ્રક્રિયા
દરેક HNI એંગેજમેન્ટ અમારા મુખ્ય સલાહકાર જાતે સંભાળે છે — ખાનગી રિવ્યૂ અને સંપૂર્ણ ગોપનીયતા સાથે. અમે જાણી જોઈને આવાં કામની સંખ્યા મર્યાદિત રાખીએ છીએ — અંગત રિવ્યૂ મોટા પાયે થઈ ન શકે, અને અમે તેની ગુણવત્તા ઓછી થવા નહીં દઈએ.
સ્વાભાવિક શરૂઆત
આ પરિસ્થિતિમાં મોટા ભાગના ગ્રાહકો ફાઇનાન્શિયલ હાઇજીન પ્રોગ્રામ થી શરૂઆત કરે છે — એક પણ રૂપિયો ખસે તે પહેલાં તે બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવી આપે છે.
પ્રોગ્રામ કેવી રીતે કામ કરે છે →પહેલી મુલાકાતમાંથી આવ્યા હતા તેનાથી વધુ સમૃદ્ધ થઈને પાછા જાઓ
પહેલી મુલાકાત મફત છે, અને એ એવી રીતે ઘડાયેલી છે કે આપણે ફરી ક્યારેય ન મળીએ તો પણ તમને કામ લાગે. અમે જે કંઈ તૈયાર કરીએ તે બધું તમારી પાસે રહે છે.
એક પાનાનો સ્નૅપશોટ
તમારી સંપત્તિ, જવાબદારીઓ અને વીમો — બધું એક જ પાના પર મૅપ કરેલું; મોટા ભાગનાં પરિવારોએ પોતાનું આવું ચિત્ર ક્યારેય જોયું નથી.
તમારી બે સૌથી મોટી ખામીઓ
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નામ સાથે, અને દરેકને સુધારવા શું જોઈએ તે સાથે — પછી તમે તે અમારી સાથે સુધારો કે અમારા વગર.
સ્ટાર્ટર ચેકલિસ્ટ
અમારી ફાઇનાન્શિયલ હાઇજીન સ્ટાર્ટર ચેકલિસ્ટ — તમે ગમે તે નક્કી કરો, એ તમારી પાસે રહે અને તમે અમલમાં મૂકી શકો.
તમારી યોજનામાં વણાયેલી સેવાઓ
શરૂઆત એક નાના પગલાથી કરો.
એક મફત મુલાકાત. પછી તમે ગમે તે નક્કી કરો — તમે લેખિત સ્નૅપશોટ અને બે નક્કર સુધારા સાથે જ પાછા ફરશો. અમદાવાદનાં પરિવારો 20 વર્ષથી અમારી સાથે આ જ રીતે શરૂઆત કરતાં આવ્યાં છે.
મીટિંગ વિનંતી કરો